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公司简介及组织结构

和美资本成立于2010年4月,注册资本1000万元人民币,2014年在中国证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人并在2018年成为

协会会员,也是深圳市投资基金同业公会会员以及深圳市私募基金协会第二届理事会理事单位。公司拥有完善的投资研究支持、投资决策流程、

风险管理及运营系统。公司核心管理团队均毕业于国内外知名高校,来自国内大型基金管理公司及证券公司。董事会成员均具有近20年的投资管理

经验,管理层拥有公司大部分股权,股东与管理层利益高度一致。公司致力于为客户提供至诚的服务,以追求绝对收益为目标,使客户资产长期稳健增长。

核心优势
  • 一 国内顶级投研团队

    核心团队来自国内大型基金公司及券商,超20年投资经验

  • 二 老牌私募基金

    公开产品管理时间达5年以上核心投资团队有超过20年投资经验

  • 三 全球视野

    丰富的海外投资经验,基于全球视野解读中国投资机会

  • 四 严谨的研究框架

    通过宏观、行业、公司自上而下的逻辑,基于严谨的数据库进行研究,把握未来趋势

  • 五 长期业绩验证

    董事长张益凡以及公司核心基金经理等在长达20年投资生涯持续获取稳健收益

  • 六 绝对收益能力

    在不同市场环境均有创造绝对收益的能力

  • 一 国内顶级投研团队

    核心团队来自国内大型基金公司及券商,超20年投资经验

  • 二 老牌私募基金

    公开产品管理时间达5年以上核心投资团队有超过20年投资经验

  • 三 全球视野

    丰富的海外投资经验,基于全球视野解读中国投资机会

  • 四 严谨的研究框架

    通过宏观、行业、公司自上而下的逻辑,基于严谨的数据库进行研究,把握未来趋势

  • 五 长期业绩验证

    董事长张益凡以及合伙人卫巍、管文浩等在长达20年投资生涯持续获取稳健收益

  • 六 绝对收益能力

    在不同市场环境均有创造绝对收益的能力

投资目标与理念

投资目标

通过优秀的风险控制保证资金安全,获取稳定收益把握超额收益,回避系统风险抓住周期机会,从而分享中国经济高速成长的成果,

以追求绝对回报为投资目标,争取业绩目标长期复合年化超过20%,使客户资产长期稳健增长。


投资理念

淡化短期排名,追求绝对正收益

运用智慧和理性谋求所管理资产的长期收益率领先。炒作可能会带来短期暴利,但长期稳定的绝对收益取决于严谨的研究框架以及对公司长期投资价值的认知。

选定优秀的国家,选定朝阳行业,选定龙头公司

企业家精神是企业最好的护城河,选择基本面能被过往业绩证实的公司,进行严谨充分的数据对比分析,拒绝投机炒作。和优秀的公司一起成长,分享企业成长带来的长期回报。

投资原则

以为客户追求绝对收益为目标,淡化短期排名,坚持长期价值投资理念,选取大概率的投资机会,同时做好小概率事件的防范措施,

坚持以企业价值为判断依据,拒绝投机炒作但也会根据市场情况适当做个股的波段操作降低持仓成本。

做大趋势

投资,应该思考更长期的事情。做大趋势才能不成为市场的囚徒。

做最好的

市场会惩罚平庸。平庸的机会,平庸的公司,是投资的大忌。

只做懂的

对能力圈以外的事情下注,无异于徒手搏虎,长期看结果必然不好。

保持敬畏

没有人可以精确预测市场,频繁波段交易的结果,往往高买低卖。

确定性

时刻不忘提醒自我。我们做过深入的研究吗?我们有多高确定性?

投资流程

投资流程

  • 跟踪全球重要政策以及经济数据,形成对未来市场格局以及风格的中长期认知。
  • 传统与创新并举,挖掘核心行业发展趋势,识别行业变迁所带来的重要投资机会。
  • 深度挖掘产业链,全方面分析公司竞争力,充分把握公司未来业绩变化趋势。
  • 实时跟踪公司以及市场重要信息,根据产品目标要求制定交易策略。

风险控制

建立了完善的风险管理办法,从制度安排、投资配置、组合风险、止损措施、客户风险偏好等方面对风险进行完全的事前分析、事中控制、事后反馈,

以实现风险收益最大化,确保投资目标的实现和最大化投资者收益。

  • 一、投资决策委员会制定策略
  • 二、组合风险分析和定量测算
  • 三、最优化风险投资组合
  • 宏观行业研究
  • 选出股票池和核心股票池
  • 投研会议
  • 投资决策
  • 完全按照流程决定待投股票
  • 仓位比例合规
  • 组合比例合规
  • 组合风险压力测试、
       组合Beta分析、相关度测试
  • 流动性分析,个股投资比例控制
  • 检验组合风险特征是否
       与投资策略匹配
  • 资产的行业配置比例符合原则
  • 完全遵守投资制度所确定的投资原则
  • 充分考虑客户风险偏好
投资团队
  • 张益凡 | 董事长兼投资决策委员会主席

    北京大学光华管理学院硕士,具有近20年证券投资管理经验,严谨的价值投资基金经理,擅长结合宏观基本面挑选优质的长期牛股

  • 管文浩 | 首席投资官

    武汉大学经济学硕士毕业。具有20年以上证券投资管理经验,管理过两百亿以上规模的大型公募基金,对投资消费品和周期品公司有较丰富的经验和心得

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